首开集团美元新债开盘大涨，信用利差缩窄25bps

北京首都开发控股（集团）有限公司（Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.，惠誉：BBB-，“首开集团”）首笔美元债券BCDHGR 3.375 11/03/21定价在T5+225 / 98.983，相比IPT（T5+260区域）缩窄35个基点。这是一笔5年期债券，规模5亿美元，预期评级为最低投资等级BBB-（惠誉评级），由首开集团提供担保（北京市国资委全资持有首开集团）。

这笔5亿美元债券颇受投资者追捧，总共获得35亿美元认购（即6倍超额认购）；最终，亚洲投资者获得了95%配售份额，投资者类型分布上，银行74%、基金/资产管理公司15%、主权财富基金/保险公司9%。

今日开盘，BCDHGR 3.375 11/03/21的表现相当抢眼：信用利差大幅缩窄约25个基点，对应的现金价格则上涨1.2点至100.2。

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