斥资167亿元 中金拟收购中投证券

记者 李丹丹 编辑 浦泓毅

已传闻数月的中金公司收购中投证券一事终于揭开面纱。中金公司11月4日晚间在港交所发布公告称，该公司将以167亿元人民币的对价从汇金公司收购中投证券的全部股权。本次交易完成后，中投证券将成为中金公司的全资子公司。

据悉，中金公司和中投证券现已成立联合工作组，本着“稳定存量、做大增量”的原则，稳步推进整合工作，充分嫁接双方优势资源，释放协同效应。

发行内资股支付对价

作为我国第一家中外合资投资银行，中金公司在机构业务、跨境服务和针对高端客户的财富管理业务领域积累了显著优势；而被收购方中投证券的前身南方证券则是中国首批证券经纪商之一，在零售经纪业务领域建立了较强的市场地位。

在这笔收购中，汇金公司的身影不容忽视。作为根据国务院授权、对国有重点金融企业进行股权投资的国有独资公司，汇金公司是中金公司、中投证券共同的主要股东。

汇金公司官方网站显示，截至今年6月30日，汇金公司持有中金公司28.45%的股权，持有中投证券100%的股权。此次收购交易完成后，汇金公司及其一致行动人则将持有中金公司58.65%的股权。当前，中央汇金仍参股或控股的证券公司有申万宏源、银河证券、中投证券、中金公司、中信建投。

据公告披露，中金公司已与汇金公司订立股权转让协议，将从汇金公司收购中投证券的全部股权。根据资产评估机构评估、财政部核准的中投证券评估值，综合考虑行业发展状况、中投证券财务表现与未来发展及预期协同效应等多项因素，本次交易的对价确定为人民币167亿元。中金公司将通过向汇金公司发行中金公司内资股的方式支付。每股对价股份的发行价格为9.95元人民币，约合11.55港元。中金公司股价11月4日停牌前在香港联交所报11.62港元。

旨在加强财富管理业务

中金公司、中投证券的收购案背后，是中金对财富管理业务做大做强的雄心，也契合目前证券经营机构做大做强的趋势。

双方整合后，整体规模将显著扩大，主要指标跃升至行业第一梯队。据公告，按2016年6月30日的数据计算，两家公司合并后的资产净额可达到338.74亿元人民币。

中金公司表示，本次交易将帮助公司进一步夯实客户基础，实现对大、中、小型企业及机构、个人客户更为深度的覆盖，构建更为均衡的一、二级市场业务结构，显著增强抵御风险及应对资本市场波动的能力，大幅提升公司的综合竞争实力。

中金公司介绍说，将与中投证券通力合作，结合中金公司的品牌、经验、系统性和个性化的产品及服务能力，嫁接中投证券广泛覆盖的营业网络和庞大的客户群，通过深度整合实现财富管理业务的转型升级，建立具有长期竞争力和增长空间的业务模式，共同打造中国领先的财富管理平台。

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