中金上调龙光地产目标价40%至8.42港元
来源:百度 发布时间:2017-07-26 18:22 关键词:地产,地产 阅读量:16100
(原标题:中金上调龙光地产目标价40%至8.42港元)
大幅飙升的中期业绩,再次让龙光地产(03380.HK)成为资本市场高度关注的投资标的。中金公司7月26日发表最新研究报告,维持对龙光地产的“推荐”评级,并将目标价大幅上调40%至8.42港元。
中金指出,龙光地产于粤港澳大湾区的可售资源达到2900亿元人民币,上半年继续在中山、惠州及汕头等地及香港和新加坡等海外市场补充了约180万平方米的权益土地储备。
中金公司预计, 龙光地产上半年完成193亿元的合约销售额,鉴于下半年拥有超过人民币480亿元的可售资源,龙光地产全年的合约销售有望达到380亿元人民币,同比增长32%。该行认为,龙光地产的销售增长具有韧性,即使在房地产市场政策调控下预售毛利率仍可维持在超过30%的高水平。
中金分析认为,龙光地产拥有稳健的资产负债表及充裕的现金,预期中期的现金余额高达200亿元人民币,净负债率维持在70%左右,防御能力优越。
预计龙光地产中期业绩的核心净利润将同比激增166%至23亿元,毛利率有望超过35%。考虑到龙光地产整体强劲的业绩表现,预期将首次派发核心净利润30%-35%的中期股息。
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