返利网拟借壳ST昌九上市

ST昌九(行情600228,诊股)3月18日晚间公告，将以发行股份及现金购买的方式，购买上海中彦信息科技有限公司100%股权。

公开信息显示，上海中彦系互联网电商导购平台“返利网”的经营主体，本次重组意味着交易成功后，返利网将借壳ST昌九登陆A股市场。

公告显示，本次交易的拟置入资产为中彦科技100%股份。拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分，由公司及其指定控股子公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买。其中，向部分交易对方以支付现金方式购买其持有的中彦科技13.635%的股份，向上海享锐等14名交易对方以发行股份方式购买中彦科技剩余全部差额部分股份。本次交易完成以后，中彦科技将成为公司的子公司。

公告显示，中彦科技的主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP 及其网站，主要提供电商导购服务、广告展示服务和商家会员服务。中彦科技2017年、2018年和2019年营收分别为9.27亿元、7.15亿元和6.11亿元，归属于母公司净利润分别为2.01亿元、1.47亿元和1.51亿元。

同时，ST昌九拟向杭州昌信、上海享锐以非公开发行股份方式募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过33000万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，此次募集配套资金的股份发行价格为4.62元/股。其中，杭州昌信拟认购配套融资金额预计不超过20000万元，上海享锐拟认购配套融资金额预计不超过13000万元。

公告显示，此次交易完成后，公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐，公司的实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。返利网也将在重组完成后，实现借壳上市。

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