艾瑞咨询：车载激光雷达市场年复合增长或达85.7%2025年乘用车辅助驾

智慧财经APP了解到，根据艾瑞咨询最近几天发布的《2022年中国车载激光雷达市场洞察报告》，车载激光雷达市场规模预计将从2021年的4.6亿元增长至2025年的54.6亿元，实现85.7%的年复合增长率，这得益于乘用车辅助驾驶功能的发展和Robotaxi的持续开城运营从商业模式来看，整车厂越来越多地参与汽车供应链，为激光雷达企业带来了直接与整车厂合作的机会不同厂商根据自身实力选择不同的服务策略，逐步向一级供应商靠近，为OEM厂商提供一整套传感解决方案

基于低速封闭场景下的功能探索，主机厂正在逐步推动辅助驾驶应用场景的多样化预计2025年乘用车辅助驾驶普及率将超过60%，传感功能的升级将推动传感器硬件性能的提升激光雷达和其他传感器的结合可以减少感知误差，提供的点云信息可以帮助感知模型检测物体语义分割，目标行为预测和车辆定位提供了更高的准确性

早期的0对1车辆探索阶段，激光雷达主要依靠机械式激光雷达在Robotaxi测试团队中的应用Robotaxi测试团队会定期对车辆进行专业的维护，同时对车辆的改装外观没有要求所以机械式激光雷达较大的体积和较短的使用寿命对于这类B端客户来说并不是不可接受的短板，所以它承担了激光雷达的车载应用探索的角色伴随着半固态激光雷达在成本，体积，耐久性等方面的提升，激光雷达逐渐进入乘用车市场的商业启动阶段除了性能指标，集成度，量产和成本是现阶段需要考虑的关键问题

技术发展路径如下:

半固体扫描方案:半固体扫描激光雷达已经可以满足ADAS的功能需求，相关技术也比较成熟未来将通过商业反馈积累经验，对产品进行升级改进固态扫描/非扫描方案:固态扫描OPA技术在天线阵设计，波长调节技术等方面离商用还有一定距离固态无扫描闪光方案由VCSEL和SPAD器件研发或将率先实现乘用车商业应用

光学探测方案:短时ToF探测模式+905 nm光源方案，可为激光雷达乘用车大规模商用提供高性价比未来伴随着FMCW探测技术的成熟，将引领1550 nm光源实现高性能激光雷达量产方案

集成技术:光子集成技术是实现激光器与其他器件单片集成的关键技术与微电子集成技术相比，落后30年左右，需要长期投入才能实现突破

目前半固态扫描模块已经成熟，相关产品也通过商业反馈逐步完善半固态激光雷达的商业化可以帮助激光雷达厂商在前期积累车载使用经验，帮助后续固态激光雷达产品的设计更好地满足主机厂的要求收发机光方案的开发涉及基础知识的积累，需要大量的实验组合来确认商用方案半导体集成技术和光子集成技术可以快速降低激光雷达的成本，实现激光雷达的模块化生产和组装

综合来看，激光雷达将依次解决扫描，探测，一体化技术的发展未来伴随着相关固态技术的成熟，激光雷达将成为成熟的车载商用传感器

根据《报告》的测算，2022年，半固态激光雷达的成熟将使其在乘用车市场逐步爆发伴随着主机厂对激光雷达功能开发的深入和激光雷达成本的降低，激光雷达搭载的机型数量将在短时间内保持较高的增长速度，Robotaxi也在政府和下游企业的共同推动下持续开市，测试运营车队数量将保持稳定增长车载激光雷达市场预计将从2021年的4.6亿元增长到2025年的54.7亿元，实现85.8%的年复合增长率

目前车载激光雷达还处于发展初期，不同厂商在产品方向上的选择也不尽相同在产品设计和生产上，针对半固态产品，部分企业选择自主研发或合作研发关键零部件，实现已经落地的商用产品的快速迭代升级采购方式虽然难以保证与上游供应商的高效合作迭代，但可以直接应用成熟的组件，更有利于帮助产品在初期快速进入市场对于固态产品，部分激光雷达厂商选择自主研发核心光学技术或收购上游企业，以保证未来产品的技术领先和后期生产能力

在产品销售方面，与传统汽车供应链的层级结构相比，整车厂在新型汽车供应链中的参与度逐渐加深，供应链趋于扁平化主机厂试图通过控制自动驾驶的部分核心技术，摆脱对Tier1供应商的完全依赖，这给激光雷达企业带来了直接与主机厂合作的机会与OEM厂商的直接合作有利于快速形成符合其特定需求的标准化方案，从而更快地实现激光雷达产品的集成方案但由于各厂商还在通过不同的方案探索激光雷达的部署方案，符合具体主机厂的方案不一定适用于其他车企的要求此外，一些激光雷达公司希望通过提供软件和硬件服务来提高竞争力从提供SDK到感知，决策，执行全栈算法模块，不同厂商根据自身实力选择不同的服务策略，总体目标是向一级供应商靠拢，不仅仅作为简单的零部件供应商，还要为主机厂提供一整套感知解决方案，降低后者的二次开发成本从长远来看，车企之间自动驾驶能力的差异在于决策算法而非感知环节，所以向没有自主研发感知算法的OEM厂商提供感知算法可以增加自身产品的附加值

报道称，目前已经商用的半固体激光雷达中，国内外厂商的产品性能接近，不同扫描方案的产品在性能上都达到了ADAS功能的感知要求同时，伴随着MEMS振镜技术的成熟，OEM厂商对MEMS解决方案的偏好增加，入驻品牌逐渐增多目前国内激光雷达厂商的客户主要是对自动驾驶探索更积极的国内新势力品牌，在主要依靠工程经验作为改进基础的半固态激光雷达方面更有迭代优势他们可以通过与国内汽车品牌更高效的沟通和反馈，高效地更新产品

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