算力需求爆发式增长产业链上市公司上半年业绩高增

今年以来人工智能应用加速发展，带动算力需求爆发式增长。从该板块上市公司披露的2023年上半年业绩预告和业绩快报来看，多条细分赛道公司业绩均实现较快增长。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示:“人工智能三要素为数据、算法和算力，其中算力是‘底座’，率先受益于人工智能产业的发展。未来2年至3年，将是全球人工智能竞赛关键时期，该领域大规模投入有望持续。不过，目前供需矛盾中最大的焦点是GPU，我国企业在这一核心环节还需加强研发突破，提升国际竞争力。”

具体来看，天孚通信业绩快报显示，公司上半年实现归母净利润2.34亿元，同比增长35.19%。对于业绩增长的原因，天孚通信在公告中表示:“主要受益于全球数据中心建设带动对光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量。”

锐明技术是以人工智能及视频技术为核心的商用车安全及信息化厂商，公司业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润5500万元至6500万元，同比增长169.14%至181.71%。公司方面表示:“国内和海外市场需求均有不同程度的回暖，公司毛利率同比大幅上升，主要是公司的销售结构变化，高毛利率的海外业务占比比较大且同比收入增幅较大。”

机器视觉龙头大华股份披露的业绩快报显示，公司上半年实现归母净利润19.76亿元，较上年同期增长30.01%。对于公司在“全计算”方面的布局，大华股份表示:“全面数字化转型时代，算力成为新生产力，面对多样的场景很难做到通过同一类算力来高效满足千变万化的诉求。智能计算从算力构筑、架构互补、计算融合进行突破，快速实现高性能计算资源的全面兼容，适配各类GPU等。”

我国算力总规模居世界第二。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。

华安证券通信行业首席分析师张天在接受《证券日报》记者采访时表示:“国内市场方面，服务器、交换机、光模块等需求增长，赛道头部企业率先受益。部分厂商业绩的超预期增长，也给算力板块投资带来了信心。”

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示:“在算力供应链的上中下游，我国企业都有一定竞争力，但在核心环节——芯片研制领域依然存在短板。要提升我国算力底座的硬实力，需增加CPU、GPU和服务器等重点替代产品的研发投入，提升自主创新能力，优化产业布局。”

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《证券日报》记者表示:“我国智能算力产业在服务器等环节形成了较好基础，但芯片供应存在瓶颈，只有研发出不被欧美控制的关键生产设备，才可能形成自己的竞争力。”

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