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竞争“白热化”!光伏龙头隆基绿能抛出近40亿投资计划,重金押注BC电池技

来源:证券之星    发布时间:2023-09-20 10:51   关键词:投资,电池   阅读量:12500   

光伏巨头隆基绿能抛出近40亿元投资计划。

9月19日晚,隆基绿能披露公告称,公司将在铜川建设年产12GW高效单晶电池项目,预计总投资39.15亿元。在租赁厂房和配套设施具备生产使用条件的前提下,预计2024年11月开始逐步投产,2025年11月达产。

隆基绿能在投资公告中明确指出,项目产品将采用公司研发HPBC pro高效电池技术——这是自业绩说明会官宣BC电池将成为未来主流技术后,隆基绿能首次向外界抛出与BC相关的大型投资计划。

“HPBC的效率和TOPCon(隧穿氧化层钝化接触电池)几乎一样,但HPBC Pro版本就完全超越了TOPCon。”一位接近隆基绿能的业内人士向时代周报记者透露,HPBC是BC技术的一种,而HPBC Pro是更高效率的版本。除此之外,BC电池还包括如HBC、TBC等种类。

上述业内人士表示,隆基绿能此前打破世界纪录的HJT、TOPCon等技术都是为BC技术而储备,而确定BC化后,效率会比原有技术更高、转化效率更好。

在光伏电池的发展历程中,一直存在着多种技术路线。其中已有50多年历史的BC技术,过去因技术门槛高、工艺复杂、企业投入不足等原因,发展较慢。在行业龙头隆基绿能正式表态后,BC技术又迅速成为行业热点。

龙头钦点BC

9月5日,隆基绿能董事长钟宝申在2023半年度业绩说明会上表示,“我们认为在接下来的5-6年,BC电池会是晶硅电池的绝对主流。”同日,BC电池概念股领涨,带领光伏板块迅速反弹。

公告显示,隆基绿能认为HPBC电池是行业标志性的转型产品,它意味着有高难度技术且在过去成本较高的产品开始走向平价市场,未来发展速度也将加快,主要是因为BC电池的发电性能十分优异。

据时代周报记者了解,过去BC电池主要受限于实现难度较高以及成本难以受控,所以BC电池一直在市场上占据很小的份额。但光伏龙头表态后,未来整个光伏行业都会关注这个方向。

BC电池基型是IBC电池,与TOPCon、HJT等通过降低电学损失来提高转换效率的方法不同,IBC电池通过增加减反层、陷光层等结构,降低光学损失来提高转化效率。

根据隆基绿能的判断,接下来几年,光伏行业会快速过渡到BC方向,2024年HPBC pro版本的性能将进一步提升并投放至市场。对于后续投资计划内的项目,隆基绿能都会采用BC技术,同时将会按照已公布的建设节奏进行投产。

9月13日,晶科能源CTO金浩公开表示:“未来,TOPCon将成为占据市场50%以上的技术路线。”但对于当前市场最火热的TOPCon技术,隆基绿能仍保持“过渡性技术”的判断。

原因在于,TOPCon和PERC相比提升幅度很小,而行业技术的高度同质化,很容易导致投资收益不达预期,或者出现尚未盈利即过剩的现象。事实上,这种迹象已经出现,到今年年底或者明年上半年,预计会有更多TOPCon电池产能投向市场。因此,隆基绿能认为TOPCon技术获得较高投资收益的压力非常大,目前TOPCon的投资收益率已经落后于PERC。

目前,隆基绿能扩产的项目有30GW HPBC电池和30GW TOPCon电池,均处于产能提升阶段,预计30GW HPBC电池项目将在2023年底全面达产,TOPCon电池项目预计到2024年第一季度末实现全面达产。

据时代周报记者了解,从PERC到TOPCon等技术都可以和BC技术结合,但在PERC几乎无扩产的情况下,对BC结构的升级发展基本停滞。而研发程度较高、已有完整产业链配套的PERC和TOPCon结合的HPBC,或有机会抢占一定的市场份额。

上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在近期的一场关于BC技术的直播中指出,从研发和产业化成熟度讲,最成熟的是PERC和TOPCon结合的HPBC,随后是TBC、HBC,而叠层电池BC技术才刚开始。

“今年与过去不同,尤其隆基绿能官宣BC未来会成为主流,大家的重视程度日益提升,在这样良好氛围下,未来3-5年,BC技术将迎来大发展。”沈文忠说。

BC技术有望加持业绩

实际上,光伏行业当下的竞争格局已然“白热化”。

从2023年上半年各家光伏企业的财报不难看出,晶科能源、晶澳科技、天合光能(688599.SH)等一众一线厂商与隆基绿能的身位明显拉近。如增速最快的晶科能源上半年实现营业收入536.24亿元,与龙头差距缩小。

财报显示,隆基绿能实现营业收入646.52亿元,同比增长28.36%;实现归母净利润91.78亿元,同比增长41.63%;实现扣非归母净利润90.60亿元,同比增长41.46%;综合毛利率19.08%。

目前,隆基绿能2023上半年单晶硅片出货量为52.05GW,同比增长31.37%;单晶组件出货量为26.64GW,同比增长47.84%。此外,单晶电池出货量为31.50GW。这距离隆基绿能2023年全年单晶硅片出货130GW,电池、组件出货85GW的全年出货目标并不遥远。

时代周报记者注意到,BC技术或有望加持隆基绿能业绩。根据公告,隆基绿能初期的HPBC产能有限,产品主要销往欧洲和澳洲市场。随着HPBC产能提升,产品将会在全球范围内销售。

未来,BC技术占据30%至40%的市场份额,其他技术瓜分剩余市场份额,正逐渐成为市场预期。

需要注意的是,HPBC单面发电优势显著,因此隆基绿能在国内市场上将HPBC作为分布式屋顶产品来销售,而HPBC做成双面组件后与市场领先的TOPCon产品相比没有明显竞争优势,公司暂不主推HPBC在双面组件上的应用市场。但pro版本在单双面组件市场都具备竞争力。

9月19日,隆基绿能报收25.95元/股,跌1.41%;晶科能源报收9.81元/股,跌1.60%;晶澳科技报收24.05元/股,跌1.88%;天合光能报收29.67元/股,跌2.27%。

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