新入局者来势汹汹！通威电池片涨价幅度已超硅片，18倍跨界牛股130亿扩产

今年以来，国内光伏产业链价格持续高企除了高热的硅料和晶圆，电池芯片的价格也和往年有所变化，价格一直在上涨据金融协会不完全梳理，电池芯片新进入者近期动作频频拟投资130亿元建设年产26GW高效太阳能芯片项目的骏达股份前三季度同比扭亏为盈皇氏集团迎来央企客户6GW拓普康电池芯片大单，叶正科技

池子价格也提高了。

分析人士表示，上下游价差逆转或光伏行业价格中枢分化此前，光伏产业链的盈利一直表现为从上游硅材料到下游组件递减，涨价传导也是如此电池的逆势涨价，说明下游需求旺盛，改善了电池的盈利状况，困局得到了扭转

东吴证券分析师曾多红在10月16日发布的研究报告中表示，展望后市，预计电池芯片供应仍将处于供不应求的状态排除旧的闲置产能和小尺寸生产线后，电池单体整体产量将大幅下降，短期需求仍将面临供不应求的局面预计10月份电芯价格将维持高位运行，临最近几年底电芯需求减少时，供应紧张局面将得到缓解

中信建投分析师Vagrancy在9月1日发布的研究报告中指出，由于下游需求超预期，硅材料仍是2022年上半年抢夺产业链大部分利润的瓶颈，电池板块由于大尺寸PERC的供需关系，利润回升有所改善银河证券认为，硅材料的下跌周期即将开启，电池环节有望成为最大受益者

出货量方面，长江证券吴伯华等人在8月16日的研报中称，预计到2022年底，全球电芯产能约为560GW考虑到2022H2以后的新增产能主要是新技术产能，产能攀升的速度很可能比PERC慢预计2023年电池单体产量约610GW，同比增长30%以上

据CPIA统计，2021年电池板块Top5平均产量超过21GW，CR5=53.9%，产能格局分散均匀东方证券分析师卢日新6月17日发布的研报预计，2022年通威，隆基绿色能源，爱旭，金高科技，天合光能的产能占比分别为13.86%，11.88%，11.88%

西部证券分析师杨静梅10月11日发布的研究报告显示，伴随着主流产品PERC电池转换效率逼近理论最大值24.5%，N型电池逐渐成为行业主流根据中国光伏行业协会的预测数据，2022年N型电池占比有望从3%提升至13.4%

许多新玩家进入了电池芯片领域据行业统计，海源复合，横店东磁，环胜光伏，众来，怀宁能源，骏达，华胜新能源等数十家企业拓展了电池芯片业务预计伴随着新增产能的逐步投产，行业产能的竞争排名也将发生变化

其中，中来股份的子公司中来光电是最早从事高效N型托普康双面电池研发并实现GW级量产的专业化企业之一新投产的1.5GW N型拓普康电池生产线量产效率可达24.5%

君股份预计今年TOPCon产品出货量超过2GW，PERC产品出货量超过8.5GW子公司捷泰科技正在建设年产能16GW的N型拓普康高效太阳能电池生产线，其中一期8GW产能已投产，二期产能从8GW提升至10GW，将于2022年底投产

国证券选取通威，爱旭，众来，君达四家公司2021年年报进行对比分析，发现2022年上半年电池板块收入414亿元，同比增长112.1%，行业毛利率12%，同比增长3.9个百分点。

值得注意的是，业内人士指出，伴随着新进入者的增加，电池芯片的竞争将越来越激烈，但强者恒强的局面短期内仍将保持，通威，隆基，爱旭等传统强者仍将占据有利的竞争地位。

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