吴江银行确定发行价6.83元 发行市盈率第一高

吴江银行昨日公布了A股发行价。根据初步询价结果，吴江银行1.115亿股新股的首发价格为6.83元/股，募资总额为7.16亿元。

值得一提的是，吴江银行创造了三个农商行新股发行过程中的“第一”——目前为止第一个按预设规模全额发行、发行价格(绝对值)第一高、发行市盈率第一高。

足额发行

今年以来已挂牌上市的三家农商行江阴银行、常熟银行和无锡银行，实际获批发行规模均大打折扣。江阴银行原定发行4亿股，结果实际发行2.1亿股；常熟银行原定发行3.5亿股，实际发行2.22亿股；无锡银行原定发行5.5亿股，实际发行1.85亿股。

吴江银行是今年以来唯一一个按照招股书足额获批发行的农商行。此外，吴江银行的发行价格还创下农商行新高，为6.83元/股，高于江阴银行的4.64元/股，常熟银行的4.28元/股、无锡银行的4.27元/股。

发行市盈率方面，吴江银行6.83元/股的价格，对应的发行前市盈率为11.35倍，发行后市盈率12.62倍，显著高于中证指数有限公司发布的货币金融服务业最近一个月平均静态市盈率6.35倍。

吴江银行亦与三个前例一样，延后三周发行并连续进行风险提示。该行提示，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

紧扣区域支柱产业客户

跟其他几家农商行一样，总资产规模刚在6月末达到778.74亿元的吴江银行，营收的绝对占比仍是传统的利息差收入。该行从2013年到今年上半年末的利息净收入分别为21.18亿元、23.08亿元、22.38亿元和10.57亿元，依次占营业收入的92.75%、94.97%、94.48%和92.27%。

事实上，几家农商行的对公客户都有个鲜明的特点——对公客户均是所处区域的支柱性行业。吴江银行的对公客户大量集中在丝绸纺织、光电缆、装备制造三大主导产业上。该行自2014年便成为江苏省首批小微企业转贷方式创新试点银行，同时设立微贷业务部，重点服务微型客户群体。截至6月30日，吴江银行中小企业贷款余额345.43亿元，占企业贷款总额的84.89%。

吴江银行预计，该行前9个月的营业收入在17.2亿元～18.08亿元，较上年同期变动幅度在-2%到3%之间，归属母公司的净利润在5.31亿元～5.56亿元之间，较上年同期变动幅度在0%到5%之间，营业收入及净利润较上年同期基本保持稳定。

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