金轮天地3年期美元债券，IPT Low 8%区域

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，1232.HK，B2 /B /B，简称“金轮天地”）正在发行一笔3年期、RegS、固定利息、高级无抵押、美元债券，IPT定在Low 8%区域。这笔债券由金轮天地作为发行人直接发行，债券的预期评级是B2 /B（穆迪/惠誉）。

此次发行的全球协调人是中银国际、海通国际、UBS、国泰君安国际，牵头经办人和簿记人除上述四家，还包括华泰金融控股（香港）有限公司。发债所得资金用于现有债务再融资、新房地产项目以及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。

金轮天地现有一笔剩余期限1.12年、1亿美元债券GWTH 9.5 12/08/17在二级市场流通，北京时间10月26日23:00，这笔债券的现金中间价在103.53，YTM 6.13%。（由于这笔债券规模小、流动性差，以上价格仅供参考。）

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