广西交投美元新债开盘大涨，利差缩窄逾20bps

广西国资委全资持有的高速公路投融资及运营平台——广西交通投资集团有限公司（Baa3 /- /BBB，“广西交投”）成功定价一笔3亿美元、3年期美元城投债GXCMIN 3 11/04/19。此次发行的初始指导价（IPT）为T3+230区域，最终指导价（FPG）为T3+205（+/-2.5），最终发行价在T3+202.5 / T2+218 / 99.806，认购额为27亿美元。

今日开盘，这笔城投美元新债的信用利差大幅缩窄超过20个基点（以2年期国债为基准），对应的现金价在100.5左右（+0.7pt），涨势强劲。

此次发行的承销商是：建银国际、工银国际、招银国际、光银国际、民生银行香港分行、交通银行香港分行、东方证券（香港）和SG CIB（Societe Generale Corporate & Investment Banking）。

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