中国核建将发首笔人民币点心债

国务院国资委全资持有的中央国企——中国核工业建设集团公司（China Nuclear Engineering Group Co.，以下简称“中国核建”）计划于近期发行首笔人民币点心债。据悉，这笔债券将由中核资本有限公司（CNI Capital Limited）发行，中核投资（香港）有限公司（China He Investment (Hong Kong) Company Limited）提供担保，中国核建提供维好和EIPU。担保人和发行人皆是中国核建的境外全资子公司，其中，担保人持有香港上市公司——中国核能科技集团有限公司（611.HK）的35.3%股份。

此次发行的全球协调人是工银亚洲、建银国际、中国农业银行、法国巴黎银行和国泰君安国际，牵头经办人和簿记人除上述5家，还包括建设银行新加坡分行、中信里昂证券和招银国际。固定收益投资者会议将于11月3日在香港召开。

截至2016年6月底，中国核建的总资产为1136亿人民币。2016年上半年，公司营收为203亿人民币，税前利润为1.8亿人民币；2015财年的EBITDA/利息支出为1.98x。

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