FX168金融市场日报第1633期2017年10月16日

上一交易日市况回顾

上周五（10月13日）美元兑一篮子货币几无变动，收盘前反弹收复稍早部分失地。数据显示9月美国消费者物价升幅不及预期，直指通胀迟滞，可能令美联储（FED）官员担忧美国通胀，一度拖累美元走低。截止周五收盘，美元指数攀升0.02%至93.07，稍早一度跌至逾2周低位92.74。当周周线下跌约0.75%，为5周内表现最差的一周。

大宗商品和股市方面，周五（10月13日）国际现货黄金黄金强势收涨，站上1300。与此同时，国际油价周五走高，周线大涨。此外，美国股市小幅收高，欧洲股市亦走强攀升至4个月高位。

外汇：欧元/美元收报1.1822；英镑/美元收报1.3284；澳元/美元收报0.7888；美元/日元收报111.84；美元/加元收报1.2466；美元/瑞郎收报0.9743。

大宗商品：现货金收报1303.40美元/盎司；Comex期金收报1304.60美元/盎司；现货银收报17.40美元/盎司；Comex期银收报17.411美元/盎司；NYMEX原油收报51.45美元/桶；布伦特原油收报57.17美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收涨30.71点，或0.13%，至22,871.72点；标准普尔500指数收升2.24点，或0.09%，至2,553.17点。纳斯达克指数上涨14.29点，或0.22%，至6,605.80点，创最高收盘纪录。当周标准普尔500指数升0.2%，道琼工业指数涨0.4%，纳斯达克指数升0.2%，为连续第3周上涨。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，钢铁资源股上涨也支撑该股指，安赛乐米塔尔跳涨7.4%。泛欧STOXX 600指数为连续第5周上涨。

经济数据方面，周五（10月13日）美国劳工部公布的数据显示，美国9月核心CPI年率增长1.7%，连续6个月低于美联储2%的目标位。这无疑加剧市场的担忧，因为美联储最新的会议纪要表明，决策者担忧通胀；美国9月CPI月率上升0.5%，创8个月来最大升幅，因汽油价格受飓风影响而飙涨。但剔除波动性较大的食品和能源价格过后，核心CPI月率仅增长0.1%，表明潜在通胀仍低迷。

周五商务部公布的数据显示，美国9月零售销售月率增长1.6%，创下逾2年来新高，但是仍然不及预期。报告称，燃料价格走高、风灾后的车辆更换需求令美国9月零售销售创逾两年新高。

此外，周五公布的美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为101.1，首次突破100大关，创自2004年1月以来新高，预期 95，前值95.1。

汇市

上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1844，时段内小幅下挫，最终收于1.1822，本周上涨0.76%。从技术面看，MACD红色动能柱显著拉伸，KDJ指标高位死叉向下，预示汇价上行势头遭受阻滞。上行初步支阻力于1.1865，进一步阻力位于1.1899，更关键阻力位于1.1919；汇价下行的初步支撑位于1.1811，进一步支撑位于1.1791，更关键支撑位于1.1757。

英镑/美元：该时段开于1.3294，时段内适度回落，最终收于1.3284，本周攀升1.69%。从技术面看，MACD绿色动能柱稳步收缩，KDJ指标向上接近超买区域，显示汇价短线重拾涨势。汇价上行的初步阻力位于1.3327，进一步阻力位于1.3393，更关键阻力位于1.3497；汇价下行的初步支撑位于1.3157，进一步支撑位于1.3053，3更关键支撑位于1.2987。

美元/日元：该时段开于111.92，时段内窄幅震荡，最终收于111.84，本周下挫0.7%。从技术面看，MACD红色动能柱大幅扩张，KDJ指标向下进入超卖区域，表明汇价近期反弹动能开始消退。汇价上行初步阻力位于112.48，进一步阻力位于112.70，更关键阻力位于112.88；汇价下行的初步支撑位于112.08，进一步支撑位于111.90，更关键支撑位于111.68。

股市

美国股市周五（10月13日）小幅收高，受助于经济数据良好和科技股上涨，带动道琼工业指数和标准普尔500指数的涨势延至第五周。道琼工业指数收涨30.71点，或0.13%，至22,871.72点；标准普尔500指数收升2.24点，或0.09%，至2,553.17点。纳斯达克指数上涨14.29点，或0.22%，至6,605.80点，创最高收盘纪录。当周标准普尔500指数升0.2%，道琼工业指数涨0.4%，纳斯达克指数升0.2%，为连续第三周上涨。纽约证交所涨跌股家数比为1.43:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.08:1。根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约58亿股成交，过去20日日平均成交量为61亿股。

欧洲股市周五（10月13日）触及近四个月最高水准，受拜耳大涨提振，此前拜耳出售部份资产，为其收购孟山都的交易铺平道路。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，钢铁资源股上涨也支撑该股指，安赛乐米塔尔跳涨7.4%。泛欧STOXX 600指数连续第五周上涨。资金继续流向欧洲股市，因对经济复苏的信心盖过政治风险。德股DAX指数刷新最高收盘纪录，收涨0.1%。英股富时100指数下滑0.28%，周四创下最高收位纪录。法股CAC-40指数收低0.17%。西班牙IBEX指数在过去两周跑输，因在加泰罗尼亚地区进行了被西班牙政府宣告非法的独立公投后，投资人担心该国的未来。

意大利FTSE MIB指数因国内银行股遭抛售而大跌，因担心监管机构将对银行坏帐实施更严格的拨备规定。拜耳是涨幅最大的STOXX 600指数成份股之一，上扬1.2%，此前巴斯夫同意以59亿欧元现金收购拜耳的种子和非选择性除草剂业务的一大部分股权。巴斯夫下跌0.5%。英国次优贷款公司Provident Financial暴涨12.5%，也是是涨幅最大的STOXX 600指数成份股之一。该公司提出重振房屋贷款业务计划，该业务在2017年亏损可能达到1.2亿英镑。

债市

美国公债收益率周五（10月13日）跌至两周低点，此前美国公布的消费者物价数据显示通胀仍然温和，令原本预计通胀将改善的投资人大失所望。指标10年期美债价格升13/32，收益率报2.278%，为9月27日来最低，周四尾盘为2.323%。上周五，10年期公债收益率跳升至2.402%，为5月11日来最高，当日政府发布的9月非农就业报告显示薪资增长，带动了对通胀将跳升的预期。不过分析师表示，数据可能因近期飓风因素而失真。飓风减少的更多的是低收入工作岗位，而不是高收入岗位。美联储周三发布的9月会议记录显示，决策者对通胀上升前景以及在通胀不上升情况下未来升息路径进行了深入的讨论。

德债收益率周五（10月13日）跌至近三周最低水平，此前路透的一篇报道称，欧洲央行决策者大致同意在缩减购债规模同时将购债计划延长至明年。德国10年期公债收益率最多跌3个基点，低见0.4%。当周该收益率下跌4个基点，势将录得9月初以来最大周度跌幅。欧洲央行(ECB)行长德拉基周四为誓言维持利率在低位加以辩护，反驳德国要求欧元区迅速撤出宽松货币政策的呼声。大部分欧元区公债收益率全日下跌3-6个基点。美国通胀数据在午后交易中进一步刺激了公债价格上涨，将收益率全线推至新低。

中国银行(601988,股吧)间债市周五(10月13日)早盘现券收益率震荡持稳，国债期货略有上涨。交易员指出，央行超额续做到期MLF短暂提振现券，但稍后显好的外贸数据冲击人气；国债期货窄幅波动且稍显暖势，不过在通胀等关键数据公布前，市场心态依然谨慎，现券稳势不改。周五剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2475%/4.2450%，上日尾盘为4.2600%/4.2525%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.6675%/3.66%，上交易日尾盘为3.68%/3.6650%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.290元人民币，较上日结算价涨0.02%；10年期国债主力合约T1712收报94.690元，较上日结算价涨0.05%。一级市场方面，中国财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.24%和3.411%，边际中标收益率3.3978%和3.541%，对应投标倍数1.29倍和2.14倍。

商品市场

国际现货黄金周五（10月13日）亚市早盘开于1293.00美元/盎司后，金价小幅上涨之后转盘整，多空胶着。欧市金价继续小幅下挫，录得日内低点290.63美元/盎司。美市金价突然跳涨，盘中现大力拉升，大阳线拔地而起，录得日内高点1303.50美元/盎司后转跌，金价小幅下挫后再度反弹，终收于1303.40美元/盎司，上涨10.40美元，涨幅0.8%。

COMEX 12月期金周五（10月13日）上涨8.10美元，涨幅0.6%，报1304.60美元/盎司。

美国WTI原油11月期货周五(10月13日)收涨0.85美元，或1.68%，报51.45美元/桶，本周大涨4.26%。布伦特原油12月期货周五收涨0.92美元，或1.64%，报57.17美元/桶，本周上涨2.73%。美国石油活跃钻井数连降二周为油市带来支撑，同时美国总统特朗普否认伊朗核协议增加了中东局势的不确定性，这恐影响到未来的原油供应。美国WTI原油期货价格盘中最高触及51.72美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及57.57美元/桶。

经济数据和财经事件方面，周一（10月16日）关注重点：09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数；09:30 中国9月居民消费品价格指数；12:30 日本8月工业产出终值；15:00 瑞典央行副行长沃尔森发表演说；15:30 欧盟外交事务委员会会议；17:00 欧元区8月季调后贸易帐；20:30 美国10月纽约联储制造业指数；21:00 加拿大9月成屋销售；21:00 欧洲央行官员Ignazio Angeloni参加欧洲经济政策论坛小组讨论。

2017-10-16

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