华菱钢铁105亿收购有条件过会中信证券等3投行建功

东方网8月15日消息：昨日上午，证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第38次会议召开，湖南华菱钢铁股份有限公司（简称“华菱钢铁”）发行股份购买资产获有条件通过。

审核意见显示，请申请人补充披露未来环保资本性支出计划及对上市公司业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。请申请人结合行业情况，补充披露存货和应收账款减值计提是否充分。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。请华菱钢铁逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

据悉，华菱钢铁拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（简称“华菱集团”）、涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司（简称“衡钢集团”）、建信金融资产投资有限公司（简称“建信金融”）、中银金融资产投资有限公司（简称“中银金融”）、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）（简称“湖南华弘”）、中国华融资产管理股份有限公司（简称“中国华融”）、农银金融资产投资有限公司（简称“农银金融”）、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（以下简称“招平穗达”）等9名交易对方发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称“华菱湘钢”）13.68%股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）44.17%股权、衡阳华菱钢管有限公司（简称“华菱钢管”）43.42%股权；拟以现金购买涟钢集团持有的湖南华菱节能发电有限公司（简称“华菱节能”）100%的股权。

华菱钢铁表示，本次重组标的资产作价合计为104.66亿元。本次交易完成后，华菱钢铁将持有华菱湘钢、华菱涟钢、衡阳钢管和华菱节能100%股权。

中信证券、华泰联合、财富证券作为独立财务顾问，对此次交易均表示看好，并在独立财务顾问报告中称有助于增强华菱钢铁的竞争实力和持续经营能力。

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