积极融入国际资本市场首笔地方蓝色和可持续发展离岸人民币债成功发行

日前，海南省政府宣布完成海南省首只离岸人民币地方政府债券簿记定价，发行规模为50亿元人民币该债券将在香港证券交易所上市海南省财政厅党组成员，国库支付局局长李磊表示，通过此次发债，海南省政府希望推动与境外资本市场各类主体更深层次的交流，推动海南自由贸易港未来更加积极地融入国际资本市场未来，海南省政府将继续考虑将离岸债券作为一种常规的融资方式

海南省政府本次发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，包括12亿元2年期蓝色债券，26亿元3年期可持续债券和12亿元5年期可持续债券，均已通过香港品质保证局蓝色和可持续发展认证，定价利率分别为2.42%，2.65%和2.85%。

此次债券发行也是中国地方政府在离岸金融市场发行的第一只蓝色可持续债券据介绍，本次发行得到了国际知名银行，资产管理，基金等海外投资机构的广泛关注和热情认购，超额覆盖达到2.2倍充分说明了海南省政府债券对境外投资者的吸引力，表明了国际资本市场对海南自由贸易港发展前景的认可和信心

根据消息显示，本期债券利息及处置债券所得收入将豁免香港利得税，香港金管局将其纳入人民币流动性安排合格抵押品名单，有助于增强对投资者的吸引力。

海南省财政厅党组成员，国库支付局局长李磊表示，海南省政府选择在香港发行离岸债券有三个原因第一，海南省希望充分发挥政府的主导作用，进一步拓宽海南自由贸易港建设的多元化融资渠道海南省在推进自由贸易港建设过程中，营商环境明显改善，政策红利不断释放海南省政府希望通过此次发债，促进与境外资本市场各类主体更深层次的交流，推动海南自由贸易港未来更加积极地融入国际资本市场

第二，发行离岸人民币债券是海南自由贸易港国际化的体现，让海外资本市场更好地了解海南自由贸易港的发展海南省政府海外发债是向全球投资者展示中国特色自由贸易港宏伟蓝图和阶段性建设成果的重要契机，让海外资本市场更好地了解海南自由贸易港目前的建设进展，政策亮点和未来发展方向也希望本次债券发行能够引起全球投资者的关注，投资未来海南自由贸易港的建设

三是海南省政府在香港发债，充分利用了香港在人民币国际化和全球资本市场的优势地位，进一步加强了琼港金融合作香港一直是全球金融中心之一，是中国与国际资本市场的重要纽带，拥有最活跃的离岸人民币市场海南省政府希望充分利用香港完善的金融体系优势，促进海南自由贸易港金融业发展和资本市场培育

这次债券发行将是一个成功的开始未来，海南省政府将继续考虑将离岸债券作为常规融资手段李磊说

德意志银行集团最近几天成功协助海南省财政厅在香港发行50亿元人民币离岸地方政府债券德中国债务资本市场部负责人方表示:我们非常高兴协助海南省财政厅首次发行蓝色债券和可持续债券这些交易吸引了不同类型的机构投资者的积极参与，包括商业银行，财富管理公司，证券公司，保险机构等，充分展示了海南省政府债券对机构投资者的吸引力，彰显了国际资本市场对海南自由贸易港发展前景的认可此次交易也将为地方政府和省内企业进行国际融资提供更多的定价参考，有助于增强离岸人民币债券市场的活力，进一步推动人民币国际化

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