京冀地产基建股站上风口

雄安新区机会超预期

分析师加班写策略报告

“从新华社的报道来看，几乎是首次使用‘千年大计，国家大事’等字眼，政治战略高度可见一斑。”国泰君安的研究报告认为，从随后的人事安排来看，雄安新区可能会复制深圳模式，A股市场将迎来一个超预期的投资机会。

安信证券首席策略分析师陈果表示，他们的结论是，这个主题的级别还是比较高的投资机会，雄安投资主题不会是“一日游”的主题，因为雄安新区现在只是一个大的框架轮廓，它实际上可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程，未来会上非常多的配套政策，给股市带来不断的催化剂。所以，雄安投资主题是有生命力的，后面会比较有持续性、甚至会反复出现。

广发证券策略分析师陈杰表示，雄安作为继深圳新区、浦东新区后又一个具有全国意义的新区，标志着京津冀一体化战略升级。以前两个新区的成功经验为鉴，雄安新区未来有望实现对外开放、产业升级等全方位提升。

“从政策规格、想象空间和后续落地进度来看，雄安新区带来的投资机会无疑都是巨大的。”国金证券李立峰表示。

挖掘雄安新区投资机会

首先看地产和基建

“对于普通投资者来说，可以先参考一下这些主流券商机构的分析思路，从中寻找自己认可的公司。参照一下以前京津冀板块炒作时的特点，再结合看周三A股开市时，北京、河北两地的上市公司如何表现。”私募程先生表示，像华夏幸福九成地产业务都在环北京地区，自然是最大受益者，估计周三会一字板开盘，根本买不到。所以投资者要参与这一主题投资，可以找找其他受益股。

“短线买河北股，中线买北京股。”这是安信证券给出的操作建议。陈果认为，选择公司的逻辑要围绕雄安新区去展开，首先要看的是土地储备，最大的受益者就是京汉股份和华夏幸福。基建链上的相关公司，可关注如冀东水泥、中化岩土、北京城建、金隅股份、金融街等。此外，巨力索具在保定徐水有307亩土地、207亩厂房，毗邻雄安，属于目前市场没预期的公司，也有可能被市场挖掘。新区其他先起来的产业，如先河环保等也可留意。

国金证券建议从四个方向选择雄安新区主题的投资机会，一是保定本地上市公司，如宝硕股份、巨力索具、保变电气、乐凯新材、四通新材等。二是京津冀的相关地产公司，土地储备升值，特别是之前有过参与河北基建项目的地产公司。如华夏幸福、京汉股份、荣盛发展、廊坊发展、北京城建、首开股份。三是基建股，如河钢股份、金隅股份、冀东水泥、新兴铸管、首钢股份。四是港口机场物流，如唐山港、天津港。

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