华胜天成以18.6亿元收购泰凌微电子82.7471%股权

集微网消息，2017年4月11日，北京华胜天成科技股份有限公司（600410） 通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”或“并购基金”或“收购方”）的有限合伙份额，以186,083.11万元人 民币收购泰凌微电子（上海）有限公司（以下称“泰凌微电子”或“标的公司”） 82.7471%的股权，并已于2017年4月11日与泰凌微电子股权转让方签署了《股权转让协议》和《承诺利润补偿协议》。

在此次收购协议中，我们可以看到宁波双全股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波双 全”）、宁波泰京股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波泰京”）、英特尔品（成都）有限公司、昆盈企业股份有限公司将旗下泰凌微电子的股权转让给收购方新余中域。收购方已向宁波双全预先支付 4,000 万元的诚意金，该诚意金将自动转化为收购方应支付的部分宁波双全股权转让款。《股权转让协议》签订且各项先决条件满足后五个工作日内，收购方向宁波泰京、宁波双全支付合计 56,000 万元股权的首期股权转让款。当泰凌微电子股权转让工商变更准备工作已完成，且《股权转让协议》所述先决条件满足的前提下，按照约定支付剩余的股权转让款 126,083.11万元。

泰凌微电子成立于 2010 年，总部位于上海，由美国资深研发团队配合上海产品设计，并在深圳、香港和台湾配有客户支持、产业链管理以及系统研发，是全球第一家推出多模物联网无线连接芯片的芯片公司，能够做到单芯片可支持 BLE/BLE Mesh/Homekit/Zigbee/Thread/2.4G 等多种标准，便于客户系统应用的设计。泰凌微电子主营物联网和人机交互市场的高集成度 SoC 芯片(系统级芯片)，其产品主要包括低功耗蓝牙BLE ， 低功耗蓝牙网状网络 BLE Mesh 芯片 、 ZigBee/RF4CE/Thread 芯片、2.4G 私有协议无线芯片和自容触控屏芯片。

泰凌微电子对其 SoC 芯片(系统级芯片)里的所有模块均拥有自主开发的知识产权，已获得 34 项国内专利授权。通过创新的系统构架，极大地优化了 SoC 芯片(系统级芯片)的设计，实现了高集成度、高性能和低成本的解决方案。泰凌微电子凭借其产品优势，目前在全世界范围内拥有 200 多个直接及间接客户，更是以其优异的产品性能赢得了英特尔（Intel）、GE 照明、UEI、LG、小米、创维、海信、立达信等全球知名品牌客户的信任和订单。

据悉，物联网芯片是链接网络和各种智能器件必需的链接器，泰凌微电子的芯片产品在工业、物流、零售、智慧楼宇、智慧城市、智慧家居、智能设备（手机、 可穿戴设备、电脑周边）、车联网等领域具有广阔的应用前景。华胜天成公司通过本次参与物联网并购基金，有助于华胜天成和泰凌微电子在重点行业中达成紧密合作， 共同满足行业客户对云计算、大数据、物联网的综合需求，为客户提供集数据采 集、运算、管理和智能应用的完整解决方案服务。

泰凌微电子管理团队股东及宁波泰京承诺，2017年度泰凌微电子的净利润不低于人民币8,000万元，除满足《承诺利润补偿协议》约定的豁免条件以外，若 2017 年度泰凌微电子实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则宁波泰京及管理团队股东承诺将根据泰凌微电子业绩实现的差额情况共同且彼此连带地承担以支付现金对价方式向收购方进行补偿的义务。

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