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优秀!“5432选基法”选出的1只绩优基!

来源:证券之星    发布时间:2022-06-19 15:02      阅读量:16044   

本文的要点:

1.5432选股法是从业绩角度选股,更注重长期业绩操作:应在最近五年内排名同类基金前1/5,最近三年内排名同类基金前1/4,最近两年内排名同类基金前1/3,最近一年内排名同类基金前1/2再次走十字路口

2.经过几轮筛选或定期更新筛选排除,直到少于10家才能进行实际投入,否则样本量过大。

3.经过三轮筛选,其中一个优秀的基地就是美元大成新产业混合基金。

文本:

选基的方式很多,不同的风险偏好看重不同的指标,比如夏普比率,最大回撤,卡马比率等今天我们就来介绍一下常用的选择主动基金的方法:5432选基法

一,5432碱基选择方法

操作方法:

5.近五年在同类基金中的排名应该在前1/5,

4.近三年在同类基金中的排名应该在前1/4,

3.近两年在同类基金中的排名应该在前1/3,

2.过去一年在同类基金中的排名应该在前1/2,

点评:从这个方法可以看出,时间越长,要求收益率排名越强这种方法更注重长期表现比如过去一年,满足前50%就好,而最近五年,要求前20%的资金,最近五年要求的业绩更严格所以这种方法选择长跑运动员基金

史料都是过去的,没有完美的方法但是同期做不好,以后就很难指望做好了

这种方法基于性能需要注意的是,同一类别的主动基金,指数基金,行业基金不适用关键是基金经理的能力最好每年定期更新名单,最后选出最好的

还需要注意的是,如果基金经理改变了这个因素,也要考虑进去,业绩要重新归因这种方式没有成立5年以内的基金,所以黑马基金产品可能会掉

二,实际案例

以下是截至6月15日的数据,选择看看:

1.产品选择

根据产品二级分类和建立年份排除在基金类别中,选择二级分类下的这四类产品:偏股混合,普通股,灵活配置,股债平衡

据统计,在未并表AC类别下,全市场共有6409款此类产品如果选择成立5年以上的产品,整个市场还剩下2153个,可供对比选择的样本还是很大的

2.性能筛选

这部分是用业绩来计算排名而不是排名,因为我们选择的产品范围很广再者,排名数据直接无法排序

为了合并AC,通过基金大小删除重复项最后四大类还剩1719款产品

第一轮:

以下是各个时间段的产品,按照5432选基法依次标红。

也就是说,在1719种产品中选择,按照5432基数选择法:

近一年在同类基金中排名前860。

近2年同类基金前573名。

近3年在同类基金中排名前430名

在近5年同类基金中排名前344位。

本次筛选仍有209款产品对于具体投资意义不大保留样本量,以便与其他时间筛选进行比较

注:以下对个人的筛选不在5432基数选择法中,可定期跟进,减少样本量进行投资。

第二轮:

我们以这209个产品为样本,再进行一轮5432碱基选择法,看看还剩下几个争取多几个回合,让产品只能在10以内进行

即从209个产品样本中选取,按照5432碱基选取法依次选取:

在近一年同类基金中排名前105

近2年在同类基金中排名前70

近3年同类基金前53名。

近5年在同类基金中排名前42位

第二轮筛选后,还剩25个产品,如下:

第三轮:

我们以这25个产品为样本,再进行一轮5432碱基选择法,看看还剩下几个。

即从25个产品样本中选取,按照5432基数选取法依次选取:

在近一年同类基金中排名前13。

近2年在同类基金中排名前9。

近3年同类基金前7名

近5年在同类基金中排名前5。

经过第三轮筛选,只剩下一个产品:大成新产业组合,如下:

以上三轮实际上是过去一年12.5%,最近两年8/25%,最近三年6.5%,最近五年5%其实每年定期更新,然后对比,更有优势

其实第三轮的时候,我还担心没有基金能符合要求,不过还好有一只产品符合要求,而且还是非常优秀的产品:大成新切行业混合。

本文主要讨论基金选择的方法产品不具体分析还是很强的

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综上所述,选择基金的方法有很多只有选择适合自己的优质基金,或者经过各种方法验证的优质基金,才能称得上是值得信赖的优质基金

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