SA：工艺节点下探移动处理器厂商均面临涨价压力

Strategy Analytics手机组件技术服务副总监Sravan Kundojjala在7月15日—7月16日的微半导体第六届峰会上带来了主题全球基带芯片市场现状解读:演讲。

Sravan首先回顾了2020年和2021年移动设备处理器市场的概况，指出5G普及率的快速提升导致了处理器市场的快速增长从市场格局来看，由于海思的意外退出，高通和联发科瓜分了中高端移动处理器市场的份额除了现有厂商，越来越多的系统厂商也在布局5G芯片Sravan预计小米，OPPO和vivo将在2023年至2024年开发5G芯片

从竞争策略来看，现有厂商一方面积极向射频前端业务拓展，提供模块解决方案以增加产品价值，另一方面也在开拓智能手机以外的新应用市场，如汽车，边缘云等。

斯拉万随后指出，从技术趋势来看，伴随着工艺节点的探索，芯片设计和制造的成本不断上升，即使是已经占据显著份额的厂商，如高通和联发科，也面临着芯片价格上涨的结构性压力。

Sravan预计，由于其成本优势，开源RISC—V架构有望在2024年至2025年期间出现在移动处理器市场。

在现有的移动处理器主要厂商中，Sravan看好展锐在低端市场继续快速扩张，而之前略有下滑的三星可能借助新一代中端5G芯片卷土重来，在产业链的另一个重要环节OEM领域，Sravan预测2027年全球移动AP将有三分之二采用5nm及以下的工艺尽管TSMC凭借先进的工艺优势在市场份额中占据主导地位，但预计英特尔将在2025年左右将其英特尔3工艺计划带入OEM市场，其与TSMC和三星的竞争将有助于芯片设计企业管理OEM成本

在笔记本市场，虽然Intel/AMD仍然占据主导地位，但以苹果M系列芯片为代表的Arm架构处理器正在获得有意义的份额。

Sravan还提到，高通去年收购了高性能CPU核心设计公司Nuvia，显然正在加大这一领域的投入预计2023年将再战笔记本处理器市场

Sravan预计，到2026年，全球PC出货量的四分之一将搭载Arm架构处理器，市场规模年增长率将超过30%届时，包括智能手机，平板电脑和笔记本在内的Arm架构移动处理器市场规模将达到351亿美元，与X86架构并驾齐驱

在移动设备的GPU市场，Arm公司的Mali系列目前占据了45%的市场份额，其次是苹果，高通，Imagination Technology等厂商根据Sravan的分析，伴随着人工智能应用需求的不断增加，比人工智能训练和推理任务更长的GPU的战略重要性将与日俱增，成为厂商的必争之地

总体来看，出货量和ASP的增长将强力提振相关厂商的业绩，而供不应求的先进工艺产能也将吸引设计公司争夺巨额订单，以确保能够获得足够的代工产能5G时代的移动处理器市场一片繁荣

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