交银金融租赁将首发美元债券

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，以下简称“交银金融租赁”）计划于近期发行一笔RegS美元债。这笔债券将由交银金融租赁注册于开曼群岛的全资子公司Azure Nova International Finance Limited发行，交银金融租赁提供无条件不可撤销担保。

此次发行将是Azure Nova International Finance Limited 20亿美元中期票据计划的一部分。债券的预期评级是A2/-/A。

据悉，此次发行的承销商包括交通银行香港分行、交银国际、澳新银行、中金香港证券、汇丰、摩根大通、渣打银行。

据公司官网，交银金融租赁成立于2007年12月，是经中国银监会批准设立的首批5家拥有银行背景的金融租赁企业之一，是交通银行全资控股的子公司，注册资本70亿人民币，注册地在上海。截至2015年12月，交银租赁总资产超过1400亿人民币。

这是交银金融租赁第一次发行美元计价债券，相信中国其他银行背景租赁公司的同类债券将为此次发行的定价提供参考。

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