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奇安信-U688561:研发平台战略初见成效“军团制”加速发展

来源:新浪财经    发布时间:2022-05-04 18:27   关键词:平台,战略   阅读量:14099   

2021年营收保持高增长,22Q1持续增长2021年,公司实现营收58.09亿元,归母净利润—5.55亿元,归非母净利润—7.88亿元由于股权激励,公司21年的股份支付比20年多2.56亿元同时,公司2020年因疫情减少社保费用1.79亿元剔除上述因素,公司净利润较上年同期亏损明显收窄,减亏幅度超过40%2022Q1公司实现营收6.59亿元,归母净利润—4.81亿元,归母净利润—6.05亿元截至2021年一季度,公司在手订单超过23亿元,2022年新增订单超过9亿元,同比增长超过65%产品毛利率提升,政府行业依然保持高增长公司毛利率由2020年的59.57%提升至60.01%其中,伴随着R&D效率的提升,安防产品毛利率为77.02%,同比上升4.78个百分点扣除股份支付费用后,2021年,公司R&D费用率和销售费用率,管理费用率分别下降1.38,2.90和2.21个百分点业务方面,产品收入38.59亿元,服务收入7.05亿元,硬件集成收入12.17亿元分行业看,政府行业收入近17亿,占比超过29%,增速超过42%,公安法律部门收入超过9亿元,占比超过16%,增速超过45%,企业级客户收入超过31亿,占比近54%,增幅近36%企业客户中,运营商增速66%,医疗增速60%,能源增速54%,金融增速30%平台战略初见成效,军团体系进一步加速发展公司的R&D平台战略继续推进,以满足量产条件例如,边境安全堆栈产品受益于鲲鹏平台的量产,R&D效率较上年提升40%新轨道产品收入占安全产品及服务收入的70%以上,其中公司态势感知产品整体收入近12亿元,终端安全收入超过8亿元,数据安全和隐私保护产品收入超过11亿元人民币在内部管理上,公司实施军团制改革,通过市场,策划,方案,产品,技术,交付,运营,安保服务的整合,系统复制冬奥会零事故安保模式,力争在军团服务的客户中实现收入规模和毛利翻番以上风险:疫情多次影响公司正常经营节奏,行业竞争加剧投资建议:维持买入评级预计2022—2024年营业收入80.21/109.09/147.65亿元,增速分别为38%/36%/35%,归母净利润0.97/3.09/5.8亿元,是当前PE的309/97/52倍,维持买入评级

奇安信-U688561:研发平台战略初见成效“军团制”加速发展

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